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存储业并没那么惨,未来变数仍难预料

时间: 2019-11-24 19:53:24

来源:[联合晚报内容],谢谢。

全球内存行业由三星、海力士和美光主导。分析师认为,未来中国的大规模投资是否会将该行业变成红海的“悲惨”行业,从生产到高收益需要几年时间,加上未来三到五年内存需求强劲。因此,分析师表示,至少在未来几年内,内存行业仍将受到积极评价。

中国记忆产业的步伐继续加快和扩大。台湾业界不仅担心,全球三大工厂也深感担忧,十多年前,当日本的埃尔比特思(Erbitux)、台湾的莫德(Maude)和里奇兰(Richland)都还在网上生产时,内存行业严重供过于求,价格已经到了极点。直到许多制造商纷纷退出市场,工业秩序才得以重建。然而,由于中国大陆的投资,这一悲剧将来还会重演吗?

该行业的担忧并不过度,因为中国大陆一直以仓促进行大规模生产而闻名。此外,过去,内地电子行业在工业发展方面严重无序,因为它依赖官方支持,享受官方补贴,大规模扩大生产和降价以争夺市场份额。

在过去的20年里,由于陆地植物的介入,包括太阳能电池板、太阳能电池板和led在内的领域已经被投入红海市场。目前,动态随机存取存储器行业的供需并不平衡。自去年以来,供应一直过剩。紫光已经进入dram制造领域。市场参与者表示,未来土地工厂投资后,dram行业几乎不可避免地会出现供应过剩和竞争性定价。

目前,全球约90%的dram市场被韩国三星、海力士和美国美光公司垄断。台湾业内人士表示,紫光国鑫集成电路有限公司将是紫光集团在各地设立的现有和未来存储芯片工厂的主要投资者。未来的目标是最终成为另一个世界级的存储芯片工厂。

然而,对此,台湾新投资公司副总经理黄文清认为,中国记忆产业的崛起仍需数年时间,主要是因为紫光预测,新工厂将在初步试生产和大规模生产后,于2021年投产。更重要的是,根据过去的经验,通常需要至少一两年的时间来提高收益率水平。因此,就供应而言,如果工厂真的明显影响全球供应,这种情况在未来三年内可能不会发生。

在需求方面,黄文清表示,自今年以来,业内估计,2021年后,随着5g、aiot、数据中心、电动汽车和各种汽车电子产品的大量使用,全球内存行业将迎来历史上最大的需求高峰,这也是美光和其他工厂自去年下半年以来一直在扩大生产的主要原因。

黄文清表示,未来,即使土地工厂投产后全球内存供应将大幅增加,但在最大需求波过后,对工业供需的影响不会太严重。从长远来看,中国大陆的投资肯定会冲击市场,但至少在未来两到三年内,整个行业不会太悲观。

至于未来工业对台湾三大记忆工厂的影响,黄文清表示,全球前三大工厂是韩国三星、美国海力士和美光,它们合起来占据了全球90%以上的市场。因此,未来土地工厂投产后,最大的担忧应该是这三家工厂。就产量而言,台湾工厂未来将不再是同等级的竞争对手。

国内业界也表示,未来更有可能的发展是,世界将从目前的三大工厂发展到四大工厂,而台湾仍只是跟随四大工厂的记忆报价。不支配市场价格能力的情况与目前相同。市场真正严峻的考验应该是,在下一波内存需求高峰后,如何消化巨大的供应。然而,该行业表示,这种情况可能至少要到未来4到5年才会发生,这仍然很难预测。

*免责声明:这篇文章最初是作者写的。这篇文章的内容是作者的个人观点。重印半导体行业观察只是为了传达不同的观点。这并不意味着半导体行业观察同意或支持这一观点。如果您有任何异议,请联系半导体行业观察。

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